Dieser lexoffice Kurs zeigt die Grundeinrichtung des Systems. Dabei sind viele Faktoren zu berücksichtigen, wie zum Beispiel der Kontenrahmen, die Art der Versteuerung und der Zeitraum der Umsatzsteuervoranmeldung. Die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche automatische Buchhaltung ist die richtige Einstellung des Systems. 

Darüber hinaus lernst du, wie du Belege ins System bekommst (manuell und automatisiert), wie du die Bank anschliesst und das System für dich die Arbeit erledigen lässt. Am Ende zeige ich dir, wie du deiner Buchhaltung sauber zum Steuerberater bekommst und auch was du bereits vorher bei der Erfassung beachten solltest, damit dein Steuerbüro deine Daten übernehmen kann.

Das Webinar "lexoffice" behandelt folgende Lerneinheiten: 

1. Grundeinrichtung: Im ersten Schritt legen wir einen Account an und richten das System grundlegend ein.
2. Belege ins System laden und Bank anschliessen: Im zweiten Schritt laden wir Belege hoch und binden die Bank an. Hierbei kann auch PayPal eingebunden werden -> es wird wie eine Bank behandelt.
3. Belege erfassen und zur Bank zuordnen, Angebote & Rechnungen schreiben: Im nächsten Schritt werden gemeinsam alle Belege erfasst und den Zahlungen auf der Bank zugeordnet. Manche Bankbuchungen sind ohne Beleg -> wie diese verbucht werden, erfährst du ebenfalls. Ausserdem lernst du, wie du Angebote und Rechnungen schreibst, wie du eine Serienrechnung erstellst und alles aus dem System versendest.
4. Kontrolle & Übergabe: Wenn ein Monat aus deiner Sicht fertig ist, kannst du noch kontrollieren, 
   • ob du alle Belege bezahlt hast und das Geld von deinen Kunden bekommen hast
   • ob alle Zahlungen entweder mit oder ohne Beleg zugeordnet sind. Erst wenn das erledigt ist, ist die Buchhaltung startklar für den Übertrag zum Steuerbüro.
5. Übergabe zum Steuerbüro: Im letzten Schritt übergeben wir im Kurs alle Daten und Belege an das Steuerbüro.